Permettre aux adhérents d'organiser leurs relations et d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, notamment de partager entre eux les informations et processus liés au métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant ; représenter les adhérents dans leur relations avec les tiers ; négocier, commenter et mettre en forme d'éventuels protocoles d'accord soit pour son propre compte soit pour celui de ses adhérents sur leur demande ; veiller au respect des accords passés avec ses membres le cas échéant