Informer, apporter aux sociétaires adhérents des informations claires et objectives dans le domaine de la prévoyance, constitution d'épargne, fiscalité des investissements privés, création, gestion et transmission du patrimoine ; aider dans l'analyse, le choix et la réalisation des opérations correspondant aux objectifs définis et assister pour le suivi fiscal ; aider et soutenir le développement ou la création d'entreprise ; sélectionner et référencer des prestataires et fournisseurs de services ou des biens que l'association pourra recommander auprès des sociétaires ; défendre, grâce à l'inter-professionnalité des membres actifs dans les domaines juridiques, fiscaux, financiers ; l'association sera au côté des sociétaires pour les informer, les aider, les défendre dans ces domaines ; organiser des séminaires, afin de leur permettre de se perfectionner dans de nouveaux domaines ; les adhérents ou leurs proches pourront participer à ces séminaires et ainsi découvrir de nouvelles opportunités professionnelles ; l'association peut faire appel à des formateurs extérieurs rémunérés ou non
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