La constitution et l'exploitation d'un réseau fonctionnant sous la marque le cercle valeurs patrimoine regroupant des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies ci-après : la gestion et l'animation de ce réseau par l'étude, la conception, la promotion et la commercialisation de tous produits financiers, immobiliers et de gestion de patrimoine, à destination de ces membres, le conseil en investissements financiers (cif), le démarchage bancaire et financier, le courtage en assurance, toutes opérations d'assurance, de réassurances et de capitalisation, le conseil en gestion de patrimoine, la conception, la réalisation, la diffusion, et la vente de services et matériels de formation à la gestion patrimoniale, de logiciels de gestion de patrimoine, toutes opérations d'ingénierie financière
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